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有人在吐槽 有人在埋怨 但他们 正在提高仓位

2019-02-22 21:07
来源: 中国证券网
编辑:东方财富网

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【有人在吐槽 有人在埋怨 但他们 正在提高仓位】中金公司在2018年年初发布过一个十大预测,到了年底,有网友吐槽十大预测错了九个半。中金分析师王汉锋回应说:“这让大家知道像我这样的普通人,在年初有怎样的憧憬,在年底又有怎样的失落。”一位券商资管的CEO在朋友圈感慨,“现在,像你我这样的普通人,可以继续憧憬2019。我相信,即使是最不靠谱的期待,也是我们继续前行的动力。”
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  中金公司在2018年年初发布过一个十大预测,到了年底,有网友吐槽十大预测错了九个半。中金分析师王汉锋回应说:“这让大家知道像我这样的普通人,在年初有怎样的憧憬,在年底又有怎样的失落。”

  一位券商资管的CEO在朋友圈感慨,“现在,像你我这样的普通人,可以继续憧憬2019。我相信,即使是最不靠谱的期待,也是我们继续前行的动力。”

 

  但也有一批公私募大佬,正在提高仓位。

  2019年不再悲观

 

  问题:2019年A股市场怎么看?

  融通基金权益投资部总经理张延闽:2019年A股的机会大于风险。上市公司的长期投资机会来源于我们既低估了中国经济的韧性,也忽略了很多细分领域龙头的长期成长空间。市场的短期不确定性给予了这些公司很高的折价,而这正是逆向投资的绝佳机会。

  高毅资产首席投资官邓晓峰:今年资本市场的机会将好于去年。资本市场对负面预期的反映已经非常充分,市场经历去年系统性调整,今年上半年盈利下降的压力测试也完成之后,优秀公司和少数增长型行业的结构性机会将成为更重要的主线。

  世诚投资陈家琳:今年MSCI和FTSE的指数权重都有可能升到3%,估计带动的增量有2000亿人民币。我们认为,会有更多的海外主动投资基金更加认真地看待A股,并且做试探性的布局。所以,不夸张地讲,今年A股将进入外资主动配置的时代。

  外资整体没有国内投资者那么悲观,主要原因有三个:

  (1)外资的起点较低。不仅对A股接近零配置,而且对海外中国股票也普遍低配;

  (2)愈来愈多的外资认识到A股指数纳入的重要性,以及相对中国经济在全球GDP的比重,中国股票的投资比例过低 ;

  (3)A股的估值趋于合理。

 

  瑞银资产管理全球新兴市场及亚太股票研究分析师张宇:中国股市在全球市场资产配置中比例还非常低,将会持续吸引外资流入。短期来看,去年的经济下行趋势,给各行各业带来了很大压力,但我们继续看好民营企业的活力和韧性。此外,我们认为短期风险基本释放,目前市场估值较低,投资者信心正在恢复之中。

  龙头公司有望率先突破

 

  问题: 投资机会如何把握?

  景顺长城基金投资部:看好成长股。

  首先,盈利方面,成长股或优先见底,风险提前释放;估值方面,成长股的绝对估值和相对估值均调整较充分,已具备长期配置价值。

  其次,今年的相对业绩、流动性与监管环境都有利于成长风格(但需等年报商誉减值集中释放),优质成长弹性更大。

  第三,从过去美股市场表现来看,在低利率去杠杆的环境中,优质成长风格表现较好。

  高毅资产投资团队:一方面,许多优质公司的估值有了大幅的下降,投资价值开始显现,政府为应对经济下行而出台的政策也有利于市场稳定;另一方面,优秀龙头企业仍具有成长空间。例如,新能源部分领域正经历渗透率从低到高的成长阶段,以及部分行业中龙头公司市占率的提升所带来的增长机会。

  银叶投资:未来3年股市出清见底,政策落地,经济见底复苏,A股或迎来一波牛市。关于今年的投资,择时择股,做波段;着眼未来3年,分批建仓。

  提高仓位精选个股

 

  问题: 哪些行业存在机会?

  重阳投资总裁王庆:首先布局一些具有自主知识产权的高技术公司;把握扩大内需、消费升级的中期趋势,聚焦具有自主品牌和民族品牌的消费品公司;随着短期经济周期的演进和宏观政策的相机调整,关注股息率高的优质公司;看好受益于上游原材料价格下行的中游先进制造业公司。

  弘尚资产:积极布局,提高仓位,精选个股。值得布局的行业,中长期看好的主题包括云计算、养老健康、先进制造、消费服务,但需要从中精选估值、景气度和市场预期合理的细分子行业,在行业拐点时刻积极参与。

  星石投资首席执行官杨玲:复盘A股市场二十几年的走势,可以发现每次确定性最强的大行情,都是来自于经济动能的切换。综合人口、技术、政策等因素,代表未来经济新动能的行业将主要集中在先进制造、新兴消费和现代服务业。

  富达国际中国消费板块股票基金经理马磊:看好消费、保险和制药类企业。另外,从事自动化、人工智能、大数据和云业务的公司,以及聚焦于国内消费、电动汽车领域的公司也存在投资机遇。

 

(文章来源:中国证券网)

(责任编辑:DF142)

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